Китайский рынок молочной продукции: каковы перспективы?

Площадь КНР составляет 9596961 км2, население - 1382323 тыс. Человек, плотность населения 147, 2 чоловикна 1 км2. В КНР 22 провинции, 5 автономных районов, 4 муниципальных образования, соответствующие городам центрального подчинения - «континентальный Китай». Также, существует 2 специальных административных района - Гонконг (Сянган) и Макао (Аомынь). Политический статус Тайваня не определен.

В стране проживает 56 национальностей. Ханьцы составляют 92% населения. Официальный язык: китайский, или язык народа хань. При этом, 53 национальности употребляют свой язык, 23 - имеют свою письменность.

Соглашение FTA между КНР и странами ASEAN (январь 2010) создала третий по величине ЗСТ в мире учитывая номинальный ВВП. На очереди - страны GCC, Япония, Норвегия, Шри-Ланка. Годовой объем продаж розничной торговли КНР был оценен в 1760000000000. долл. США (2014). В среднем, счета за потребление продуктов питания сягають31% от ежегодных расходов городских семей Китая.

Китай является четвертой страной в мире по объемам производства и потребления молока. Площадь земель с / х назначения постоянно уменьшается из-за урбанизации и наступление пустынь. Даже по самым положительным сценарием развития событий на мировых молочных рынках, КНР не в состоянии обеспечить растущий спрос на молочную продукцию. От 60% до 70% молока производится в Китае крупными МТФ.

Потребление молока на душу населения в Китае составляет около 33 кг - то есть менее трети от среднего потребления в мире. Потребление молока имеет большой потенциал к росту, но проблемы с безопасностью пищевых продуктов тормозят повышение потребительского спроса.

Пока еще слабый «холодный цепь» логистики также является составной увеличение импорта молочных продуктов. 2016 был сложный для производителей молочной отрасли из-за низких внутренние и международные цены. Более половины молочных фермерских хозяйств Китая работала в 2016 году в убыток. Дополнительным сдерживающим фактором производства молока является широкое использование СЦМ для восстановления жидкого молока. Это делали в 1-й половине 2016 почти все молочные компании КНР.

Китай является одной из немногих стран, которые реконструируют СЦМ (сухое цельное молоко) снова в жидкое молоко для розничной продажи. Пока цена импортируемого СЦМ значительно ниже, чем внутренняя цена на сырое молоко, переработчики будут продолжать его восстановление с СЦМ.

В конца 2016 года цена импортируемого СЦМ составляла две трети цены китайского, у которого срок годности меньше вдвое. Ценовое преимущество импортного СЦМ в 2017 году может уменьшиться, но сдерживающий эффект на внутреннее производство еще будет иметь место.

Производство СОМ (сухого обезжиренного молока) в 2016 - 2017 годах несколько снизится, что объясняется наличием предложения импортного продукта по цене ниже, чем себестоимость отечественного СЗН. Ограничения производства СОМ стимулировать рост импорта этого продукта для удовлетворения спроса в секторе пищевой промышленности и производства детского питания.

СОМ используется, в основном, для производства детских молочных смесей и напитков на молочной основе. Внутреннее производство детской смеси снижается и зависит от двух факторов. Во-первых, большинство крупных производителей детского питания перевели свои мощности за рубеж путем приобретения там производственных баз, особенно в Новой Зеландии, так как потребители имеют большую лояльность к зарубежным детских молочных смесей. Во-вторых, Государственной администрацией КНР по контролю продуктов питания и лекарственных средств CFDA (China Food and Drug Administration) внедрены новые требования к регистрации отечественных предприятий по производству детского питания, что привело к сокращению числа отечественных брендов на рынке.

Молочный рынок КНР. Сухие молочные продукты

Ожидается, что использование СЦМ для молочных напитков и восстановления молока в 2017 году, из-за отсутствия инновационных видов молочных напитков и негативного отношения потребителей к восстановленного молока, снизится.

Это снижение, по прогнозам FAS, будет превзойденное ростом использования СЦМ в производстве йогуртов и хлебобулочных изделий. Кроме того, несколько снизится в 2017 году использование СЦМ и СОМ для создания детских смесей. Большие китайские компании размещают и получают новые мощности за рубежом, где, в том числе, производят детские смеси, а затем экспортируют этот продукт обратно в Китай.

Молочный рынок. внешняя торговля

Рынок сыра в Китае является одним из наиболее быстро растущих в мире, через значительные темпы экономического развития страны и роста численности городского населения. Данные по торговле 2015 года указывают на то, что китайский импорт сыра достиг почти 65 000 метрических тонн, то есть рост составил 30%, по сравнению с предыдущим годом. С 2010 года импорт сыра в Китай вырос почти в три раза. Свежий и творожный сыр, который включает в себя и моцареллу, является ключевой категорией, составляет 58% импорта.

Ведущие китайские молочные компании имеют крупные пакеты акций на рынке обработанного сыра. Промышленные оценки указывают на то, что отечественное производство плавленого сыра не успевает за ростом рынка сыра.

Потребление сырных миксов в Китае также указывает на значительное преимущество плавленых сыров, которые больше подходят для местных требований китайских потребителей, которые, в целом, не очень любят ярко выражены вкусы и ароматы большинства разновидностей натурального сыра. Кроме того, плавленый сыр легче обрабатывать при использовании в приготовлении гамбургеров и пиццы.

Молочный рынок. рынок сыра

Розничный рынок сыра значительно меньше, чем сектор общественного питания в общем объеме продаж и составляет лишь 10% от них. Доминантными являются плавленые сыры. Общий розничный рынок сыра в 2014 г.. Составил всего 19 тыс. Тонн, при этом натуральные сыры составляли всего 4% от рынка. Это является результатом отсутствия знаний потребителей по сыру, его свойств и возможностей использования в блюдах и закусках. На сегодняшний день такая ситуация пока остается без существенных изменений.

Сравнительные таблицы по импорту в КНР
 

Потребители

Группа стран АСЕАН (в том числе Таиланд) в последние годы сохраняет устойчивую долю рынка в размере 21-23%, тогда как совокупная доля потребительских товаров ЕС выросла с 23% в 2014 году до 27% в 2015 году. 20000000 граждан в Китае ежегодно становятся городскими жителями. 45% населения страны, по-прежнему проживают в селах и, как правило, чтобы выжить, ведут традиционное натуральное хозяйство.

Городские жители тратят в 2,1 раза больше на приобретение продуктов питания, чем сельские жители. Увеличение импорта продуктов питания в городских районах Китая устойчивую тенденцию. В конце 2014 года в Китае наличувалося42 города - метрополии с населением, по меньшей мере, в два миллиона.

Потребители. культурные предпочтения

Китайцы благосклонно относятся к лидерам общественного мнения и полагаются на другие надежные источники, когда речь идет о рекомендациях, или же советы, в том числе, это справедливое утверждение и относительно новых продуктов питания. Прежде чем пытаться что-то попробовать, или купить что-то новое, они обязательно посоветуются и наведут соответствующие справки. Это в равной степени относится как к бизнес-взаимодействия, так и к восприятию потребительского опыта покупки новых продуктов, посещение ресторана.

Китайцы очень внимательны к «сохранения своего лица, своей личности, своей чести». Предоставление уважения другому лицу, вручение и получение подарка, сохранение чести, престижа и уважения - это обязательные и важные составляющие жизни китайца. Вручение подарка, который изготовлен в другой стране есть часто используемый способ проявления особого внимания к получателю. Часто, в качестве такого подарка могут быть высококачественные продукты питания, импортируемые в КНР. Праздничные сезона - особенно удачное время для экспорта продуктов.

Структура рынка розничной торговли

Рынок розничной торговли продуктами питания Китая можно разделить на пять географических регионов:

• Северный;

• Восточный и Южный;

• Юго-Восточный и Юго-Западный.

Отдельно следует рассматривать четыре мегаполисы Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Эти города - сильнейшие рынки потребления - относятся к Восточного и Южного регионов: Чжэцзян, Гуандун, Фуцзянь и Цзянсу.

Обе формы розничной торговли: интернет и магазины, или он-лайн торговля и традиционная, сейчас находятся на сложном переходном этапе и, как правило, сочетают в себе традиционную розничную операцию с новой цифровой технологии.

Система розничной торговли продуктами питания включает в себя широкий диапазон торговых объектов: гипермаркетов, супермаркетов, специализированных магазинов, дискаунтеров, общественных магазинов и «магазинов, рядом». В то же время, «Интернет - плюс», системы продаж O2O (онлайн - оффлайн и оффлайн - онлайн), «We-chat» и мобильный маркетинг является новейшим современным бизнес технологиям, которые активно испытываются практикой повседневной жизни.

Логистика

 Китай ежегодно экспортирует в Европу товаров на $ 600- $ 800 млрд. (Из которых более 90% приходится на страны Западной Европы). Эти товары доставляются в Европу в основном морем, при этом срок перевозки составляет 36-40 дней. Перевозки по суше - железной дорогой или автомобильным транспортом через Среднюю Азию, Россию и Беларусь - могло бы осуществляться за 16 дней, но для этого необходимо согласовать таможенные правила оформления грузов.

По разным оценкам, только около 1% от $ 600 млрд. Товаров в деньгах, доставленных из Азии в Европу, доставлялись наземным транспортом.

В заключении

Многие задаются вопросами ли потенциал для роста потребления сыра в Китае. Последние исследования и тенденции свидетельствуют о том, что данный продукт будет иметь значительный потенциал на китайском рынке в будущем, ключевые из них:

1. Вкусы китайского потребителя по сыру будут постепенно развиваться. Традиционно китайская еда подается с несколькими блюдами, и, в отличие от нас, китайцы не едят холодную пищу.
2. Что касается плавленых сыров, производителям следует внедрять инновации и запускать новые продукты для удовлетворения растущего спроса на «здоровое питание».
3. Сыры с добавками и дополнительными питательными свойствами обретут популярность среди родителей, стремящихся обеспечить здоровое питание для своих детей. Так, некоторые производители утверждают, что дефицит лактозы может задержать развитие ребенка.
4. Для категории так называемых натуральных сыров (Камамбер, Бри, сыры с плесенью, Рокфор и т.д.) может быть рассмотрен нишевый маркетинг. Французское вино имеет хорошую репутацию в Китае. Многие эксперты считают, что потребление красного вина в Китае будет иметь положительные внешние факторы на рынке "натурального сыра". Действительно красное вино часто ассоциируется с высококлассным сыром.
5. Как и в случае с появлением шоколада на продуктовом рынке Китая 10 лет назад, просто нужно время для большинства населения Китая, чтобы понять сыр и полюбить его. Постепенное привыкание к вкусу хорошего сыра - ключ к успеху.